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2020《新能源汽车充换电企业50强榜单》出炉

       

  摘要:2020年,受“新基建”概念影响,新能源汽车充电桩社会热度大涨。截至目前,北京、上海等地已相继更新充电桩补贴政策,推动新能源汽车产业高质量发展。为加强新能源汽车产业链上下游联动,加快充电桩企业技术创新攻关,提升我国充电基础设施综合服务水平,2020年6月19日,《新能源汽车报》在北京举办“2020新能源汽车充电桩创新峰会”。会上,罗兰贝格执行总监徐虎雄发布了《新能源汽车充换电企业50强榜单》解读及市场发展趋势分析。

  这一年,我国充电桩保有量已突破100万台。中国电动充电基础设施促进联盟数据显示,截至2019年12月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为121.9万台,同比增长50.8%。

  2020年,受“新基建”概念影响,新能源汽车充电桩社会热度大涨。截至目前,北京、上海等地已相继更新充电桩补贴政策,推动新能源汽车产业高质量发展。

  为加强新能源汽车产业链上下游联动,加快充电桩企业技术创新攻关,提升我国充电基础设施综合服务水平,2020年6月19日,《新能源汽车报》在北京举办“2020新能源汽车充电桩创新峰会”。会上,罗兰贝格执行总监徐虎雄发布了《新能源汽车充换电企业50强榜单》解读及市场发展趋势分析。

  徐虎雄介绍,《新能源汽车充换电企业50强榜单》由《新能源汽车报》组织评选,罗兰贝格管理咨询对榜单评选结果进行解读。《新能源汽车充换电企业50强榜单》评选根据行业专家推荐与企业实力评选打分综合考虑,以评选打分为主,专家推荐为辅。

  在评选打分方面,从企业竞争力、技术创新力、市场影响力等多维度进行加权测算,从120家充换电企业中初步筛选出60家充换电企业,再以企业主营业务范围、主要产品构成、市场占有率等作为评价标准,最终筛选出充换电企业50强。

  在行业专家构成方面,由中国电动汽车充电基础设施促进联盟、新能源汽车国家大数据联盟、赛迪研究院以及《新能源汽车报》共同组成。

  本次《新能源汽车充换电企业50强榜单》共评选出50家行业内充电运营商、设备生产商和换电企业。充电运营商和设备生产商方面,包括青岛特锐德电气股份有限公司(特来电)、国网电动汽车服务有限公司、中国南方电网公司、北京华商三优新能源科技有限公司、浙江万马股份有限公司、万帮新能源投资集团有限公司(星星充电)等47家企业入选。换电企业方面,奥动新能源、伯坦科技、时空电动三家企业联袂入选。

  徐虎雄表示,从上榜企业在各维度表现来看,整体企业规模上升明显,体现出较强的研发和创新实力,市场影响力进一步提升。

  上榜的充电桩生产企业在行业中处于领先地位,形成完整产品体系和下游客户覆盖,头部企业年营收超十亿元人民币规模。专利数超千件,体现出较高的生产制造研发实力,尤其是在充电模块、电池监控等核心技术的专利。具有较高的市场影响力和地位,头部企业市值/估值已超百亿元人民币规模。

  上榜的运营企业方面,充电桩保有量门槛进一步提升,排名前三企业平均保有量超10万台,头部企业规模进一步提升。拥有较强的应用发明创新能力,领先企业充电相关专利数达数百件,体现出运营环节创新技术的重要性。全国业务覆盖城市数量平均超100个,排名前三企业均超200个城市,市场覆盖能力进一步提升。

  从上榜的换电企业来看,平均拥有换电站数量约100个,头部企业超200个,在目前换电行业中占据主流。上榜换电企业在电池、电机、电控等核心技术方面均具有大量专利,且获得多项高新技术企业称号。上榜企业在合作主机厂、出行服务商与行业主流企业均获得合作,行业集中度高,行业影响力较高。

  在徐虎雄看来,充电桩生产与运营行业在竞争格局呈现较大差异,生产企业集中度较低,竞争更为激烈;运营企业格局趋稳,头部玩家规模效应显著。

  充电桩生产行业目前玩家数量众多,未来将进一步整合,大功率技术将成为重要技术方向,行业领先企业应寻找差异化优势定位。充电桩生产行业竞争加剧,部分中小型玩家或被淘汰,具备规模经济和技术优势的头部企业将胜出,行业集中度有望进一步提升。大功率充电技术将成为充电桩市场重要趋势,充电桩生产企业应重点提升规模化采购、核心产品技术投资/收购与技术合作等能力。

  在行业竞争趋于激烈、毛利率下滑的背景下,充电桩生产企业需在产品差异化、业务模式、新市场开拓等方面打造差异化竞争优势。充电桩运营目前呈现出产品单一、格局趋稳、模式同质等特点,未来产品服务供给、跨界玩家参与和多元模式盈利均存潜在变局机遇。

  徐虎雄指出,目前中国公共充电桩慢充桩比例较高,未来交流慢充将不断提升智慧化程度,大功率直流快充、换电模式等产品占比将不断提升。基于零部件技术、出行运力、服务入口、业务场景等优势的跨界玩家也不断以新模式进入充电桩运营,对现有行业格局带来冲击挑战。

  徐虎雄表示,传统模式强调硬件投入以获得规模效益,盈利模式较为单一;新基建模式下,充电桩与其他技术的有机融合带来盈利模式多元化可能。

  在新基建背景下,充电桩与通信、智能电网、车联网等技术有机融合,不仅利用大数据优化位置布局、提高利用率,而且围绕充电桩将出现更多的商业模式以及应用场景。

  “换电行业目前仍处在行业发展初期,近期受政策鼓励将迎来行业发展提速期,在车辆类型、玩家类型、商业模式等方面将面临变革。”徐虎雄说。

  未来,主要主机厂未来三年将不断推出换电车型产品,更多个人车辆换电模式将进入市场试水。充电桩生产/运营企业、电池生产/梯次利用企业、经销商、城市运营商等多类行业玩家进入,推动产业发展。通过换电技术升级、梯次利用价值挖掘等方面技术和商业模式的不断创新和落地,换电盈利能力有望进一步提升。(王贺)

  中国新闻社总编辑王晓晖在致辞中表示,清洁化、低碳化是当前全球能源发展的主基调,中国经济进入新常态以来,坚持新的发展理念,正在由规模和速度型的高速增长向质量和效益提高的高质量发展转型。



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